באפשרותך להגדיר פילטרים על רשימות אנשי הקשר והלידים בSalesforce, לתזמן את הסנכרון לשעה מסויימת בכל יום ואף לסנכרן View או Reports של אנשי קשר או לידים בSalesforce. איך עושים את זה?
סנכרון רגיל
במסך הראשי של תוסף inwise לSalesforce יש להקליק על "(New Sync (Manually" :
1. בשלב הראשון, יש לבחור:
- שם לסנכרון
- החשבון שאליו נרצה לסנכרן
- לבחור או ליצור שם לקבוצה של inwise (ניתן לבחור בקבוצת Salesforce קיימת מהרשימה הנפתחת):
- המשך לשלב הבא
2. בשלב השני, יש לבחור באנשי קשר, לידים או שניהם.
כעת יש לבחור את הפילטרים שנרצה לקיים על אנשי הקשר/לידים. ניתן להוסיף תנאי בהקלקה על איקון הפלוס הירוק.
יש לשים לב לסימון האפשרות:
Add leads/contacts to group (don't delete existing records from inwise)
אם לא נסמן את האפשרות הזו, כל פעם שהסנכרון ירוץ, כל אנשי הקשר שהיו בקבוצה בinwise יימחקו ויוחלפו באנשי הקשר העונים על הפילטרים בסנכרון הנוכחי.
אם נסמן את האפשרות הזו, כל פעם שהסנכרון יופעל, אנשי הקשר העונים על הפילטרים בסנכרון יתווספו לאנשי הקשר הקיימים בקבוצה בinwise, ללא מחיקת אנשי קשר קיימים.
לאחר מכן, נלחץ על Save.
3. בשלב השלישי, תופיע תצוגה מקדימה של אנשי הקשר שעמדו בתנאים שהגדרנו. נוכל לבחור לתזמן או להריץ את הסנכרון על ידי הקלקה על "Schedule".
4. בשלב הרביעי, ניתן לתזמן את הסנכרון שירוץ כל יום בשעה מסויימת, לאחר הגדרת השעה יש לבחור ב –
"Save & Schedule". על מנת להריץ את הסנכרון באופן ידני יש להקליק על "Execute Now":
5. מהמסך הראשי של התוסף ניתן לערוך את הסנכרון על ידי הקלקה על Edit או לתזמן/להריץ באופן ידני על ידי הקלקה על "Schedule":
6. כעת נוכל לעבור לחשבונך ב – inwise ולראות שנוצרה הקבוצה עם מספר אנשי הקשר שסנכרנו:
סנכרון VIEW
תהליך סנכרון View דומה מאוד לסנכרון רגיל.
תחילה, יש להקליק על (New Sync (Existing Views במסך ראשי של תוסף inwise:
בשלב הראשון, יש לבחור:
- שם לסנכרון
- החשבון שאליו נרצה לסנכרן
- לבחור או ליצור שם לקבוצה של inwise (ניתן לבחור בקבוצת Salesforce קיימת מהרשימה הנפתחת):
- בחור האם נרצה לסנכרון View של אנשי קשר או לידים ואז לבחור את הView.
כמו במסך הסנכרון הרגיל, גם כאן יש את אפשרות למחוק או להוסיף לאנשי קשר הקיימים בקבוצה בכל פעם שהסנכרון רץ.
שים לב: ישנה הגבלה של Salesforce – ניתן לסנכרן עד 10,000 בסנכרון View. אם יש צורך לסנכרן יותר ממספר זה יש להשתמש בסנכרון רגיל.
לאחר השלמת ההגדרות יש להקליק על "Save" ונראה את אנשי הקשר מהView.
נקליק שוב על "Save" ונעבור למסך הראשי.
על מנת לתזמן שעת סנכרון יומי או להריץ ידנית, יש להקליק על כפתור "Schedule" תחת הסנכרון שיצרנו.
כעת נוכל לעבור לחשבונך ב – לinwise ולראות שנוצרה קבוצה עם מספר אנשי הקשר שסנכרנו:
סנכרון Reports
תהליך סנכרון reports דומה מאוד לסנכרון רגיל.
שלב מקדים – במסך הראשי של התוסף, יש להקליק על Settings, ולהקליק על כפתור Activate Advanced Features.
תחילה, יש להקליק על (New Sync (Existing reports במסך ראשי של תוסף inwise:
בשלב הראשון, יש לבחור:
- שם לסנכרון (1).
- החשבון שאליו נרצה לסנכרן (2).
- לבחור או ליצור שם לקבוצה של inwise (ניתן לבחור בקבוצת Salesforce קיימת מהרשימה הנפתחת (3).
- לבחור האם נרצה לסנכרון report של אנשי קשר או לידים (4).
- להקליד את שם ה report ולהקליק על Search – לבחור מהרשימה שנפתחת את הדוח הנכון (5).
כמו במסך הסנכרון הרגיל, גם כאן יש את אפשרות למחוק או להוסיף לאנשי קשר הקיימים בקבוצה בכל פעם שהסנכרון רץ.
לאחר השלמת ההגדרות יש להקליק על "Save" ונראה את אנשי הקשר מה reports.
נקליק שוב על "Save" ונעבור למסך הראשי.
על מנת לתזמן שעת סנכרון יומי או להריץ ידנית, יש להקליק על כפתור "Schedule" תחת הסנכרון שיצרנו.
כעת נוכל לעבור לחשבונך ב – לinwise ולראות שנוצרה קבוצה עם מספר אנשי הקשר שסנכרנו:
