לשם כך, תחילה, יש להגדיר חלונות תצוגה: לשליחת הודעות, צפייה בהודעות יוצאות ונכנסות.
הגדרות שליחת הודעות SMS מהירות
יש להיכנס ל Contact / Lead / Person Account ולבחור באחד מאנשי הקשר / לידים הקיימים או ליצור איש קשר / ליד חדש.
בתצוגת Classic – יש להקליק על Edit Layout.
בתצוגת Lightning – בסרגל התפריטים בצידו הימני של המסך, יש להיכנס ל:
Setup -> Objects and Fields -> Object Manager -> Contact / Lead / Person Account -> Page Layouts
ולבסוף להקליק על Contact / Lead Layout
בתצוגת Classic
- יש להקליק על קטגורית Buttons בתפריט.
- יש לגרור את כפתור – Send SMS לאזור כפתורי Classic.
- לשמירה וסיום יש להקליק על Save.
בתצוגת Lightning
- יש להקליק על קטגורית Mobile & Lightning Actions בתפריט.
- יש לגרור את כפתור – Send SMS לאזור כפתורי Lightning.
- לשמירה וסיום יש להקליק על Save.
עכשיו ניתן לראות את כפתור שליחת הSMS המהיר בתצוגת Contact / Lead / Person Account.
איך ממשיכים? למדריך שליחת SMS מהיר
הגדרות תצוגת הודעות SMS יוצאות ונכנסות
בחלון ה "Layout", יש לבחור מתוך ה- "Related Lists" את "inwise Messaging History" ולגרור אותו.
יש להקליק על המפתח השוודי של האזור (1), ובחלון שיפתח, לבחור את השדות המידע (2): Channel Type , direction, Message, To Number ולהוסיפם (3).
בחלקו התחתון של חלון זה, באזור ה Buttons, יש להקליק על איקון הפלוס (+), לבחור את כפתור "ConversationView" ולהוסיפו – פעולה זו תאפשר תצוגה נוחה יותר של ההודעות.
בחלון התצוגה שהתווסף, בהקלקה על "conversation view" אופן התצוגה נוח יותר.
הגדרות קבלת הודעות SMS מהירות
החיבור של Salesforce ו inwise מאפשר קבלת הודעות טקסט קצרות (SMS) ישירות למסך רשומת איש הקשר / ליד.
תחילה, יש ליצור קשר עם התמיכה שלנו לצורך רכישת קו וירטואלי.
יש להיכנס למסך "Settings".
ולבחור "Inbound SMS Configuration".
1. בחלון שנפתח יש לסמן את השדה "Messaging History".
2. לבחור את שדה הסלולרי של איש הקשר / ליד.
3. ולשמור את URL ה-WEBHOOK שהוצג.
כעת, יש להכנס לחשבונך ב inwise (במידה ועדין לא ביצעת חיבור בין חשבונך ב inwise ל – Salesforce – זה הזמן לבצע זאת).
בסרגל התפריטים בצידו השמאלי של המסך, יש לבחור ב"אוטומציות" > "יצירת אוטומציה" .
יש לבחור התבנית אוטומציה ריקה.
1. לגרור את הטריגר: "התקבלה הודעת SMS
2. לגרור את הפעולה: "שלח לדף אינטרנט"
3. בהקלקה על הפעולה, יש להדביק בשדה "כתובת הלינק" את את URL ה-WEBHOOK שהעתקם בשלב הקודם: https://xxxxxxxxx.my.salesforce.com/services/apexrest/inwise/inwiseinboudsms.
4. יש לסמן את השדה הוספת הזדהות Oauth.
5. בחרו – "Salesforce".
6. מחקו את הפרמטרים.
לסיום, הקליקו על "עדכן".
כעת, הודעות ה SMS הנכנסות (ההודעות שנשלחות אליכם על ידי אנשי הקשר/לידים), יכנסו ישירות לחשבון ה – Salesforce שלכם.
